Vroom ristruttura il debito in equity e presenta istanza di Chapter 11 Da Investing.com #finsubito prestito immediato

NEW YORK – Vroom, Inc. (NASDAQ:VRM), un’importante società di finanziamento automobilistico, ha annunciato di aver stipulato un Accordo di Sostegno alla Ristrutturazione (RSA) con la maggioranza dei suoi detentori di debito e il suo principale azionista. L’accordo ristrutturerà circa 290 milioni di dollari dei suoi titoli senior convertibili non garantiti con scadenza nel 2026 in equity. La mossa fa parte di una presentazione preconfezionata di istanza di fallimento Chapter 11 pianificata per il Distretto Meridionale del Texas.

La ristrutturazione non influirà sulle filiali di Vroom, tra cui United Auto Credit Corporation, CarStory e Vroom Automotive, che continueranno le normali operazioni. Vroom prevede di uscire dal Chapter 11 entro l’inizio del 2025.

Secondo l’RSA, gli attuali azionisti ordinari scambieranno le azioni con nuove azioni e un warrant con un prezzo di esercizio di $12,19. Dopo la ristrutturazione, deterranno circa il 7,06% delle nuove azioni ordinarie, soggette a diluizione. I detentori di obbligazioni riceveranno nuove azioni rappresentanti il 75% del valore nominale delle loro obbligazioni, assumendo una valutazione di $9,14 per azione, e possederanno circa il 92,94% delle nuove azioni ordinarie post-transazione.

Si prevede che i creditori commerciali e i creditori chirografari generali saranno pagati integralmente, e nessun altro creditore dovrebbe essere influenzato oltre ai detentori di obbligazioni. Vroom mira a utilizzare le sue perdite operative nette federali di $1,5 miliardi dopo la ristrutturazione.

L’amministratore delegato Tom Shortt ha espresso fiducia che l’eliminazione delle obbligazioni non garantite rafforzerà il bilancio di Vroom, permettendo all’azienda di emergere senza debiti, mentre le filiali come UACC continueranno i loro obblighi relativi alle cartolarizzazioni garantite da attività.

Jason Mudrick di Mudrick Capital Management, un investitore chiave dal 2022, ha approvato la leadership di Vroom e il piano di ristrutturazione.

Dopo l’approvazione del tribunale, Vroom prevede di quotare nuovamente le sue nuove azioni ordinarie su una borsa importante come il Nasdaq o il New York Stock Exchange. Sono stati nominati consulenti legali e finanziari per supportare il processo di ristrutturazione.

Questo annuncio arriva dopo che Vroom ha interrotto le sue operazioni di e-commerce all’inizio dell’anno come parte di un Piano di Massimizzazione del Valore. L’azienda avverte che le dichiarazioni previsionali nel comunicato stampa comportano rischi e incertezze, e i risultati effettivi potrebbero differire materialmente.

Le informazioni in questo articolo sono basate su un comunicato stampa.

In altre notizie recenti, Vroom, Inc. ha svelato un significativo cambiamento nella sua strategia aziendale, concentrandosi sulla crescita strategica dopo l’interruzione delle sue operazioni di e-commerce e della concessionaria di veicoli usati. L’azienda ha recentemente dettagliato un piano a lungo termine per sfruttare i suoi asset rimanenti, che includono la proprietà e la gestione di United Auto Credit Corporation (UACC) e lo sviluppo di CarStory, un’azienda specializzata in analisi basate sull’IA per il retail automobilistico. Questa ridirezione strategica, parte del Piano di Massimizzazione del Valore di Vroom annunciato all’inizio di quest’anno, rappresenta un passaggio dalla vendita diretta di veicoli alla fornitura di servizi finanziari e analisi dei dati per l’industria automobilistica.

Oltre a questo importante cambiamento aziendale, Vroom ha anche riportato un cambiamento nella leadership del suo dipartimento legale. Patricia Moran, l’ex Chief Legal Officer, General Counsel e Segretario, si dimette e sarà sostituita da Anna-Lisa Corrales, l’ex Chief Compliance Officer. Questa transizione sarà effettiva dalla fine di agosto di quest’anno. Moran ha accettato un accordo di separazione e consulenza con Vroom, che include un’indennità di fine rapporto e un compenso di consulenza per un massimo di un anno. Questi recenti sviluppi evidenziano l’impegno di Vroom per la crescita a lungo termine, la redditività e la continuità nelle sue operazioni.

Approfondimenti InvestingPro

Mentre Vroom (NASDAQ:VRM) naviga nel suo processo di ristrutturazione, i dati e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla situazione finanziaria dell’azienda. La capitalizzazione di mercato dell’azienda si attesta a un modesto $16,02 milioni, riflettendo le significative sfide che sta affrontando.

Un suggerimento di InvestingPro evidenzia che Vroom “opera con un significativo onere di debito”, il che si allinea con la decisione dell’azienda di ristrutturare $290 milioni dei suoi titoli senior convertibili non garantiti. Questa mossa è cruciale per il tentativo di Vroom di emergere senza debiti dal processo di Chapter 11.

Un altro suggerimento rilevante di InvestingPro nota che l’azienda sta “bruciando rapidamente liquidità”, sottolineando l’urgenza del piano di ristrutturazione. Questo tasso di consumo di liquidità ha probabilmente contribuito alla necessità della presentazione preconfezionata di fallimento.

Nonostante queste sfide, i dati di InvestingPro mostrano che il fatturato di Vroom per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024 era di $900,45 milioni, con una crescita del fatturato del 37,99% nello stesso periodo. Questa crescita, unita al piano di ristrutturazione, potrebbe potenzialmente posizionare Vroom per un futuro finanziario più forte se riuscirà a navigare con successo le sue attuali difficoltà.

Per gli investitori che cercano un’analisi più completa, InvestingPro offre 15 suggerimenti aggiuntivi per Vroom, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell’azienda.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell’intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.