L’iniziativa di capitale strategico di FTAI ottiene un impegno per 2,5 miliardi di dollari di finanziamento del debito a livello di asset – Italiavola & Travel

Finanziamento da utilizzare per finanziare le acquisizioni di aeromobili 737NG e A320ceo in leasing

FTAI Aviation Ltd. (NASDAQ: FTAI) (“FTAI” o la “Società”) ha annunciato oggi che la sua iniziativa di capitale strategico (“SCI”) ha ottenuto un impegno per 2,5 miliardi di dollari di finanziamento del debito a livello di asset guidato dalla società di investimento globale ATLAS SP Partners (“ATLAS SP”), la società di prodotti strutturati di proprietà maggioritaria dei fondi Apollo, e Deutsche Bank AG, filiale di New York. FTAI ritiene che questo finanziamento del debito fornirà alla SCI la capacità di impiegare oltre 4,0 miliardi di dollari di capitale totale in aeromobili 737NG e A320ceo in leasing, consentendo al contempo a FTAI di mantenere un modello aziendale a basso contenuto di asset. Tutti i motori di proprietà della SCI saranno alimentati esclusivamente tramite scambi di motori e moduli con l’attività di manutenzione, riparazione e scambio (“MRE”) della FTAI.

“Siamo entusiasti che la nostra Strategic Capital Initiative abbia ottenuto questo impegno finanziario”, ha affermato Joseph P. Adams, CEO e Presidente della FTAI. “Riteniamo che ciò consentirà alla SCI di essere uno dei maggiori investitori focalizzati su aeromobili a mezza età in leasing e siamo grati per il supporto dei partner di capitale e dei finanziatori della SCI, la cui fiducia nella nostra attività conferma e amplifica il nostro forte slancio”.

Il Sig. Adams ha continuato: “Questo è un momento emozionante per la FTAI poiché la nostra offerta MRE continua a penetrare il mercato e a trasformare il modo in cui i proprietari di asset pensano alla manutenzione dei motori. Con un mercato totale indirizzabile di 22 miliardi di $ e solo il 5% di quota di mercato oggi*, crediamo di essere nelle prime fasi di crescita per la nostra attività di prodotti aerospaziali. Siamo anche grati per la nostra crescente base di clienti e non vediamo l’ora di guidare risparmi di costi e tempo per più proprietari di asset con i nostri servizi differenziati di manutenzione, riparazione e scambio”.

John Zito, Co-Presidente di Apollo Asset Management ha affermato: “Siamo entusiasti che ATLAS SP supporti la Strategic Capital Initiative di FTAI nel suo finanziamento del debito a livello di asset inaugurale. Riteniamo che questo finanziamento fornisca ai clienti di ATLAS SP rendimenti interessanti e aggiustati per il rischio e dimostri la nostra continua leadership nel guidare le emissioni e i finanziamenti inaugurali per i nostri clienti. Siamo lieti di collaborare con il team della Strategic Capital Initiative di FTAI e la loro piattaforma differenziata.

Carey Lathrop, CEO di ATLAS SP ha continuato: “Siamo onorati di aver svolto il ruolo di agente di strutturazione e di lead arrangement e di essere stati in grado di impegnare 2 miliardi di dollari direttamente a supporto della Strategic Capital Initiative di FTAI. Con i viaggi globali a livelli record, i venti favorevoli per il settore dei finanziamenti aeronautici sono solidi e non vediamo l’ora di costruire il nostro rapporto con FTAI attraverso futuri finanziamenti su misura. La Strategic Capital Initiative di recente lancio di FTAI, combinata con il suo approccio innovativo ai servizi di manutenzione dei motori aeronautici, porterà a numerosi modi per collaborare in futuro”.

L’impegno finanziario è soggetto a determinate condizioni consuetudinarie.

• 22 miliardi di dollari di mercato totale indirizzabile in base ai dollari di manutenzione totali spesi in tutto il settore nel 2024 sui motori CFM56-5B/7B e V2500, e la quota di mercato del 5% di FTAI si basa sui ricavi totali di Aerospace Products nel 2024.

Consulenti

In relazione al lancio della Strategic Capital Initiative di FTAI, Kirkland & Ellis LLP, McGuireWoods LLP e Gibson, Dunn & Crutcher LLP stanno fungendo da consulenti legali e Lincoln International LLC sta fungendo da consulente finanziario. Clifford Chance LLP sta fungendo da consulente per i finanziatori della Partnership 2025.

ATLAS SP Partners ha agito come unico agente di strutturazione e lead arranger per il finanziamento, e Deutsche Bank ha agito come un arrangement.