Datalign ottiene un finanziamento iniziale di 9 milioni di dollari per accelerare le soluzioni di consulenza finanziaria basate su IA

Datalign Advisory, una piattaforma di intelligenza artificiale che mette in contatto i consumatori con i principali consulenti finanziari, ha annunciato che Link Ventures ha investito cinque milioni di dollari in Datalign, portando il suo investimento totale in Datalign a nove milioni di dollari su una valutazione post-money di settantacinque milioni di dollari.

Il capitale consente a Datalign di accelerare ulteriormente lo sviluppo di innovative capacità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che promettono di trasformare il modo in cui i consulenti finanziari servono i propri clienti. L’investimento segue un anno di eccezionale crescita del 300%, con Datalign che ha trasferito quasi quaranta miliardi di dollari di asset a società di consulenti per investimenti registrati (“RIA”) alla fine del 2024, rispetto ai 14,8 miliardi di dollari alla fine del 2023.

“La crescita organica è sempre stata una sfida fondamentale nella gestione patrimoniale. Mentre ci avviciniamo a un trasferimento di ricchezza di ottanta trilioni di dollari, Datalign ha decifrato il codice della crescita scalabile per i RIA – ha affermato John Wernz, ex Chief Growth and Marketing Officer presso Wealth Enhancement Group e direttore esecutivo di Datalign – La loro capacità di offrire relazioni di alta qualità con i clienti su larga scala è esattamente ciò di cui il settore ha bisogno in questo momento“.

L’investimento di Link Ventures in Datalign segna una pietra miliare significativa nelle traiettorie di entrambe le aziende. Link Ventures ha costantemente dimostrato la capacità di identificare e scalare aziende trasformative che definiscono le categorie, come dimostrato dai primi investimenti in CarGurus, EverQuote e DataSage (acquisita da Vignette). Link Ventures è emersa come una forza trainante negli investimenti in intelligenza artificiale, con i suoi investimenti in Mercor e Liquid AI che sono diventati due dei primi cinque unicorni di intelligenza artificiale del rispettivo settore nell’ultimo anno. Link vede un potenziale unicorno simile nell’approccio di Datalign alla reinvenzione dello spazio della gestione patrimoniale e al rapido percorso verso la redditività.

“Nella mia esperienza di investimento in aziende di intelligenza artificiale, ho raramente visto la combinazione di tecnologia innovativa e grandi opportunità di mercato che Datalign presenta – ha affermato Dave Blundin, co-fondatore e Managing Partner di Link Ventures – Non solo hanno riunito un team eccezionale di talenti provenienti dal MIT e da giganti della tecnologia come Amazon, Meta, Google e Microsoft, ma si distinguono come l’azienda in più rapida crescita nella storia del portafoglio di Link Venture. Vediamo un potenziale incredibile per Datalign per diventare un unicorno nella tecnologia finanziaria“.

Sfruttando la profonda competenza di Link Ventures nella creazione di aziende che definiscono il mercato, Datalign mira a scalare in modo aggressivo il suo team di esperti di intelligenza artificiale e ha in programma di rilasciare diversi prodotti incentrati sull’intelligenza artificiale nel 2025, mentre l’azienda continua a investire in tecnologie che cambiano il settore e ridefiniscono il modo in cui le persone ricevono servizi finanziari. L’azienda ha già lanciato una serie di iniziative di intelligenza artificiale negli ultimi sei mesi, tra cui:

• AI Lead Performance Monitoring analizza i dati storici sulle prestazioni e sul comportamento per prevedere l’idoneità di un potenziale cliente e la probabilità di conversione prima che un RIA riceva la corrispondenza, garantendo connessioni di qualità superiore sia per i potenziali clienti che per gli RIA
• Dataalign Knowledge Graph (Graph). Sfruttando modelli predittivi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico (ML), Graph aiuta a determinare il miglior adattamento RIA-prospect durante il processo di abbinamento, semplificando in definitiva l’esperienza di onboarding e migliorando i risultati sia per i consumatori che per i consulenti aggregando oltre un decennio di dati comportamentali, finanziari e demografici su centinaia di variabili per oltre 200 milioni di americani. Questo potente strumento tiene traccia di eventi e fattori chiave della vita per generare previsioni accurate sulle esigenze finanziarie attuali e future
• Geographic Expansion Optimization (GEOs) è uno strumento di targeting basato sull’intelligenza artificiale che analizza i dati di mercato per identificare nuovi mercati geografici in cui i servizi e i consulenti di un RIA possono offrire valore per soddisfare la domanda dei consumatori esistente. I partner Enterprise di Datalign che utilizzano lo strumento hanno già visto un aumento del volume di lead mese su mese del 35% e il loro AUM totale riferito è cresciuto di un tasso mensile composto del 15% da quando hanno sfruttato le raccomandazioni di GEOs

“Con la partnership di Link Ventures, siamo strategicamente posizionati per realizzare la nostra visione di guidare la rivoluzione AI del settore della gestione patrimoniale – ha affermato Satayan Mahajan, ceo di Datalign – Link è il partner perfetto per la prossima fase di evoluzione di Datalign grazie alla storia di successo del suo team nell’investire in tecnologie dirompenti e trasformative, e siamo entusiasti di ciò che ci riserva il futuro“.

Dal suo lancio nel 2022, Datalign ha fidelizzato quasi il 100% dei suoi clienti, registrando una crescita media del 18% mese su mese sulla sua piattaforma.