Tesmec S.p.A. (EURONEXT STAR MILAN: TES), (“Tesmec” o “Società”) rende noto che in data odierna, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 2410 e seguenti del Codice Civile, ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile, non quotato e non garantito, denominato “Tesmec S.p.A. Euribor 6M + 3,65% 2024-2029 – Amort Euro 8.000.000” (ISIN: IT0005628190), rappresentato da n. 80 titoli al portatore aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000 e un ammontare complessivo in linea capitale pari a Euro 8 milioni (il “Prestito Obbligazionario”)
Il Prestito Obbligazionario è stato integralmente sottoscritto da parte di Mediocredito Centrale, Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia, e da Banca Finint S.p.A. Si evidenzia che i predetti investitori rientrano nella categoria dei clienti professionali ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con Regolamento Consob n. 20307/2018 (“Investitori Professionali”) e che, in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2412, comma 5, del Codice Civile.
L’operazione è stata strutturata e collocata da Banca Finint che ha svolto inoltre il ruolo di Banca Agente dell’operazione.
Il Prestito Obbligazionario ha un tasso di interesse variabile nominale lordo annuo pari al tasso Euribor 6M + 3,65%, al netto di eventuali step-up connessi al rispetto di determinati parametri finanziari, scadenza il 19 dicembre 2029 e un rimborso di tipo amortising con periodo di pre-ammortamento pari a 12 mesi a partire dalla data di emissione durante il quale Tesmec sarà tenuta al pagamento dei soli interessi maturati. Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede covenants standard per tale tipologia di operazione.
I proventi netti derivanti dal collocamento del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati a supporto della strategia di sviluppo prevista dal piano industriale della Società, per la realizzazione di nuovi investimenti, ivi inclusi progetti e/o investimenti nel territorio della Regione Lombardia e nel centro-sud Italia, nonché investimenti funzionali alla crescita all’estero
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